Euro dalam pertahanan ketika krisis Turki tercetus segera ke tempat selamat

SYDNEY (Reuters) - Euro berada di bawah tekanan di Asia pada hari Isnin kerana kebimbangan mengenai pendedahan bank Eropah kepada Turki yang dilanda krisis menyebabkan pelabur bergegas ke tempat selamat termasuk dolar AS, franc Swiss dan yen.

Saham-saham serantau juga kelihatan mungkin terjejas kerana masalah Turki mencemarkan pasaran baru muncul secara amnya, sambil meningkatkan bon berdaulat yang dinilai tinggi.

Niaga hadapan Nikkei (NKc1) menunjukkan kerugian pembukaan sekitar 200 mata, manakala niaga hadapan EMini untuk S&P 500 (ESc1) susut 0.25 peratus. Niaga hadapan perbendaharaan (TYc1) meningkat.

Kebanyakan tindakan awal adalah dalam mata wang dengan jurang euro lebih rendah apabila lira Turki (TRYTOM=D3) melonjak satu lagi ke paras terendah sepanjang masa sekitar 7.2400.

Ia terakhir pada 6.7900, setelah mendapat sedikit sokongan apabila Menteri Kewangan Turki Berat Albayrak berkata negara itu telah merangka pelan tindakan untuk meredakan kebimbangan pelabur dan badan pemerhati perbankan berkata ia mengehadkan transaksi swap.

Mata wang itu jatuh lebih 40 peratus tahun ini berikutan kebimbangan terhadap peningkatan kawalan Presiden Turki Tayyip Erdogan ke atas ekonomi dan hubungan yang merosot dengan Amerika Syarikat.

"Penurunan lira yang bermula pada Mei kini kelihatan pasti akan mendorong ekonomi Turki ke dalam kemelesetan dan ia mungkin mencetuskan krisis perbankan," kata Andrew Kenningham, ketua ekonomi global di Capital Economics.

"Ini akan menjadi satu lagi tamparan untuk EM sebagai kelas aset, tetapi limpahan ekonomi yang lebih luas sepatutnya sederhana, walaupun untuk zon euro," tambahnya.

Kenningham menyatakan keluaran dalam negara kasar tahunan Turki sekitar $900 bilion hanyalah 1 peratus daripada ekonomi global dan lebih kecil sedikit daripada Belanda.

Pasaran ekuiti Turki adalah kurang daripada 2 peratus daripada saiz pasaran UK, dan hanya 20 peratus dipegang oleh bukan pemastautin, tambahnya.

"Walau bagaimanapun, masalah Turki adalah halangan yang lebih besar untuk euro dan juga bukan berita baik untuk aset EM."

Malah, mata wang tunggal itu merosot ke palung setahun berbanding franc Switzerland (EURCHF=) pada dagangan awal sekitar 1.1300 franc, sambil mencecah 10-minggu terendah pada yen sekitar 125.45 (EURJPY{{ 7}}).

Berbanding dolar AS, euro mencecah paras terendah sejak Julai 2017 pada $1.13715 (EUR=D3). Ia terakhir pada $1.1392 dan masih jauh dari puncak minggu lepas pada $1.1628. Dolar susut berbanding yen tempat selamat kepada 110.69 (JPY=).

Peso Argentina dan rand Afrika Selatan turut terperangkap dalam pertempuran.

"Risiko penularan tertumpu pada bank Sepanyol, Itali dan Perancis yang terdedah kepada hutang mata wang asing Turki, serta Argentina dan Afrika Selatan," amaran penganalisis di ANZ.

"Timbunan besar hutang korporat Turki yang didenominasikan dalam mata wang asing, tetapi mata wang yang merosot dengan pantas - dan inflasi yang mengancam untuk menjadi eksponen - adalah gabungan toksik."

Dalam pasaran komoditi, emas tidak banyak menghalang aliran keselamatan dan kali terakhir lebih kukuh pada $1,212.52 seauns (XAU=).

Harga minyak bercampur-campur dengan Brent turun 11 sen pada $72.70 setong (LCc1), manakala minyak mentah AS tidak berubah pada $67.63 (CLc1).